Eerste stappen checklist wat te doen na signup

Waarom dit belangrijk is: Je profiel is wat clients zien in emails, het portal, en communicatie.

Wat te doen:

• Upload een professionele profielfoto
• Vul je telefoonnummer in
• Stel je email signature in
• Kies je taal en timezone voorkeur
• Configureer basis nietificaties

Hoe: Klik rechtsboven op je foto → Settings → Personal Info

Zie ook: User Profile Settings Guide

Waarom dit belangrijk is: Contacten zijn de basis van alles. Zonder contacten kun je geen deals maken.

Keuzes:

• Handmatig toevoegen - Klik + Contact, vul details in (start met 3-5 belangrijke contacts)
• CSV import - Upload je bestaande database (Settings → Import → Contacts)
• Sync from email - Importeer uit Gmail/Outlook adresboek

Minimum vereist per contact:

• Naam (voor- en achternaam)
• Email of telefoonnummer
• Type (Buyer/Seller/Investor/etc.)

Tip: Begin klein! Voeg eerst je actieve clients toe, importeer de rest later.

Waarom dit belangrijk is: Properties zijn wat je verkoopt/verhuurt. Zonder inventory kun je geen matching doen.

Opties:

• Handmatig toevoegen - Klik + Property, vul basale info in (start met 2-3 listings)
• MLS sync - Verbind Idealista, Fotocasa feeds (Settings → Integrations → MLS)
• CSV import - Bulk upload je inventory

Minimum vereist per property:

• Adres (straat, stad, postcode)
• Type (Apartment, Villa, Townhouse, etc.)
• Prijs
• Status (For Sale, For Rent, Sold, etc.)
• Minimaal 1 foto

Pro tip: MLS sync is de snelste weg. Binnen minuten heb je honderden properties geïmporteerd.

Waarom dit belangrijk is: Deals tracken je sales pipeline. Dit is waar je geld verdient.

Hoe een deal aanmaken:

1. Klik + Deal (of ga naar Deals module, klik + New Deal)
2. Koppel een contact (de buyer/renter)
3. Vul deal naam in (bijv. "Jim Hendricks - Apartment Search")
4. Kies deal stage (bijv. "First Contact" of "Needs Analysis")
5. Vul verwachte deal value in (geschatte transactie waarde)
6. Optioneel: Koppel property als je al weet welke

Tip: Begin met één actieve deal die je nu al in je hoofd hebt. Je kunt later meer toevoegen.

Waarom dit belangrijk is: AI matching is de killer feature van Tesoro. Laat het systeem automatisch de beste properties vinden voor je deals.

Hoe te testen:

1. Open je deal die je net hebt aangemaakt
2. Klik op het Properties tabblad
3. Klik AI Match Properties
4. Het systeem scant je inventory en toont top matches
5. Bekijk de match percentage en reden
6. Selecteer properties om toe te voegen aan de deal

Wat AI matching checkt:

• Prijs range van de contact vs property prijzen
• Property type voorkeuren (apartment, villa, etc.)
• Locatie voorkeuren (stad, wijk, postcode)
• Aantal slaapkamers, badkamers
• Speciale features (tuin, terras, parking, etc.)

Tip: Hoe meer detail je in het contact profiel hebt, hoe beter de matches!

Waarom dit belangrijk is: Email integratie betekent dat je alle client communicatie in Tesoro hebt, niet verspreid over apps.

Ondersteunde email providers:

• Gmail (Google Workspace)
• Outlook / Office 365
• IMAP (andere providers)

Hoe te verbinden:

1. Ga naar Settings → Integrations → Email
2. Kies je provider (Gmail/Outlook/IMAP)
3. Klik Connect en autoriseer Tesoro
4. Emails worden automatisch gesynchroniseerd

Wat je krijgt:

• Verstuur emails vanuit Tesoro (automatisch gelogd)
• Ontvang emails in contact/deal tijdlijn
• Email templates voor snelle communicatie
• Track opens en clicks

Beveiligde verbinding: Tesoro gebruikt OAuth2 - we zien nooit je wachtwoord. Je kunt toegang altijd intrekken.

Waarom dit belangrijk is: Het dashboard is je dagelijkse startpunt. Leer wat je er kunt zien.

Wat te doen:

• Bekijk je KPI's (deals, leads, avg value, time on market)
• Check de date filter (probeer "This Month" vs "All Time")
• Klik op een KPI card om naar de module te gaan
• Bekijk Recent Activity - zie je je toegevoegde contacten?
• Check Alerts - zijn er dingen die aandacht nodig hebben?

Dashboard tips:

• Maak het dashboard je morning ritual - check het elke ochtend
• Let op trends (groene/rode percentages), niet absolute cijfers
• Use date filters om verschillende periodes te vergelijken

Zie ook: Dashboard Overview Guide