Taken en Herinneringen voor Contacten
Blijf op schema met taken en herinneringen gekoppeld aan je contacten.
list Inhoudsopgave expand_more
Taken Aanmaken voor Contacten
Wat zijn Taken?
Taken zijn to-do items gekoppeld aan contacten:
- Follow-up call
- Send documents
- Schedule viewing
- Check-in with client
- Update information
Taak Aanmaken
- Open een contact
- Ga naar Tasks tab
- Klik + Create Task
- Vul in:
- Title: Korte beschrijving
- Description: Gedetailleerde informatie
- Due date: Deadline
- Priority: High, Medium, Low
- Assigned to: Teamlid verantwoordelijk
- Reminder: Wanneer nietificatie sturen
- Klik Save
Taak Statussen
- Open: Nog niet gestart
- In Progress: Bezig
- Completed: Afgerond
- Cancelled: Niet meer relevant
Herinneringen en nietificaties
Reminder Opties
Stel herinneringen in voor taken:
- No reminder: Geen automatische nietificatie
- At due time: Op exacte deadline
- 15 min before: 15 minuten van tevoren
- 1 hour before: 1 uur van tevoren
- 1 day before: Dag van tevoren
- Custom: Kies zelf tijd
nietificatie Types
- In-app nietification: Badge in Tesoro (altijd)
- Email nietification: Email reminder (optioneel)
- SMS nietification: SMS reminder (optioneel)
nietificaties Beheren
Ga naar Settings > nietifications om te configureren:
- Welke nietificaties je wilt ontvangen
- Via welk kanaal (in-app, email, SMS)
- nietificatie tijden
Taken Best Practices
Veelgestelde Vragen
Kan ik taken toewijzen aan andere teamleden?
Ja, selecteer het teamlid in het 'Assigned to' veld bij het aanmaken van de taak. Zij ontvangen automatisch een nietificatie.
Hoe zie ik alle mijn taken overzichtelijk?
Ga naar het Tasks module in het hoofdmenu. Daar zie je alle taken gefilterd op: Today, This Week, Overdue, Completed. Je kunt ook filteren op priority en assigned to.
search