Deals creëren en linken van contacts en properties
Stapsgewijze gids voor het creëren van nieuwe deals, het linken van contacts en properties, en het configureren van deal parameters voor optimale tracking.
list Inhoudsopgave expand_more
Het creëren van een nieuwe deal in Tesoro CRM is het startpunt van je sales journey. Dit proces koppelt een gekwalificeerde contact aan relevante properties en initialiseert tracking van alle sales activities.
Deze guide laat je zien hoe je effectief nieuwe deals creëert met de juiste contacts, properties, en configuratie voor maximum conversie kans.
Deal creatie workflow
1
1. Navigeer naar deals sectie
Open het hoofdmenu en selecteer Deals. Je ziet de deal pipeline overview met alle actieve deals.
Click op de + New Deal button rechtsboven om het deal creation formulier te openen.
2
2. Selecteer primary contact
Selecteer de primary contact voor deze deal. Dit is meestal de buyer of seller met wie je direct communiceert.
Contact zoeken:
- Type naam of email in search field
- Systeem toont matching contacts uit je database
- Selecteer de juiste contact
- System auto-populates contact details en preferences
Contact qualification check: Zorg dat contact minimaal heeft:
- Naam en email (required)
- Phone number (aanbevolen)
- Property preferences (type, budget, locatie)
- Timeline informatie
3
3. Configureer deal parameters
Vul de basis deal informatie in:
- Deal name: Descriptive name (bijv. 'Villa purchase - John Smith')
- Deal type: Sale, Rent, Lease, of Commercial
- Contact type: Buyer, Seller, Investor, Developer, Landlord
- Deal value: Expected transaction value (optioneel)
- Commission %: Your commission percentage (optioneel)
- Closing date: Expected closing date (optioneel maar aanbevolen)
- Owner: Primaire agent responsible voor deze deal
- Status: Initial status (meestal 'Lead' of 'Qualified')
Tip: Vul minimaal deal name, type, en owner in. Andere velden kun je later updaten.
4
4. AI property suggestions gebruiken
Na het selecteren van contact, activeert het systeem automatisch de AI property matching engine.
Viewing AI suggesties:
- Click op Suggest Properties tab/button
- System analyseert contact preferences en beschikbare inventory
- AI toont ranked list van matching properties met match score
- Review property details, images, en specifications
Match criteria:
- Price range (buyer budget vs property price)
- Location (preferred areas vs property location)
- Property type (preferences vs actual type)
- Size requirements (bedrooms, bathrooms, m²)
- Features (pool, garage, garden, etc.)
- Availability (timeline match)
Tip: Selecteer minimaal 3-5 properties om buyer options te geven.
5
5. Properties handmatig toevoegen
Naast AI suggesties kun je ook handmatig properties toevoegen:
Manual property selection:
- Click op Add Property button
- Use search field om properties te vinden (naam, reference, locatie)
- Filter properties met advanced filters (type, price, location)
- Select property en add to deal
Property offer status: Bij toevoegen kun je per property instellen:
- Interested: Property is interesting voor buyer
- Offered: Je hebt property officially offered aan buyer
- Accepted: Buyer heeft interesse confirmed
- Rejected: Buyer heeft property declined (met reason)
- Viewing scheduled: Viewing appointment is set
6
6. Additional contacts toevoegen
Deals kunnen meerdere participants hebben naast de primary contact:
Adding participants:
- Click op Add Contact in contacts sectie
- Search en select additional contact
- Assign role: Co-buyer, Legal advisor, Bank representative, etc.
- Set nietification preferences voor deze contact
Common additional contacts:
- Co-buyer: Partner of family member in purchase
- Seller representative: Bij negotiation
- Legal advisor: Lawyer handling paperwork
- Bank representative: Mortgage officer
- nietary: Voor contract signing
7
7. Save en activate deal
Review alle informatie en save de deal:
Pre-save checklist:
- Primary contact selected
- Deal name en type ingevuld
- Owner assigned
- Minimaal 1 property linked (optioneel maar aanbevolen)
- Initial status set
Click Create Deal om deal te activeren. Het systeem:
- Creëert deal in pipeline met specified status
- Links alle selected properties en contacts
- Initializes activity tracking
- Sends nietifications naar assigned owner
- Toont deal in Kanban board en list views
Post-creation: Je kunt direct beginnen met:
- Adding notes en comments
- Scheduling viewings
- Creating tasks
- Sending emails via integrated inbox
Quick create vs full create
Best practices voor deal creation
Veelgestelde Vragen
Kan ik een deal creëren zonder properties?
Ja, je kunt deals creëren zonder properties. Dit is useful voor early-stage leads waar je nog property preferences aan het bepalen bent. Je kunt properties later toevoegen via AI suggesties of manual selection.
Hoeveel properties kan ik aan één deal toevoegen?
Er is geen limiet op het aantal properties per deal. Je kunt zoveel properties toevoegen als relevant voor de buyer. Best practice is 3-5 properties om buyer options te geven zonder overwhelming.
Wat gebeurt er als ik een verkeerde contact link?
Je kunt altijd de primary contact wijzigen of additional contacts toevoegen/verwijderen in de deal detail view. Alle activities en history blijven behouden bij contact changes.
search