Geavanceerd Zoeken en Filteren van Contacten
Leer hoe je de krachtige zoek- en filterfuncties van Tesoro CRM gebruikt om exact de contacten te vinden die je nodig hebt.
list Inhoudsopgave expand_more
Basis Zoekfunctionaliteit
Tesoro biedt drie manieren om contacten te zoeken:
1. Global Search (Hoofdzoekbalk)
De zoekbalk bovenaan zoekt door alle resources:
- Type een naam, email of telefoonnummer
- Je ziet real-time suggesties terwijl je typt
- Resultaten tonen Contacts, Leads, Deals, Properties
- Klik op een resultaat om direct naar de detail pagina te gaan
2. Contact List Search
In de Contacts module zelf:
- Bovenaan de lijst staat een search field
- Deze zoekt alleen binnen contacten
- Zoekt in: naam, email, telefoon, adres, tags
- Resultaten filteren direct in de lijst
3. Advanced Filters
Krachtige filters voor complexe zoekopdrachten:
- Combineer meerdere criteria
- Sla zoekopdrachten op als 'Saved Views'
- Gebruik operators zoals 'contains', 'equals', 'greater than'
- Filter op 30+ velden tegelijk
Geavanceerde Filters Gebruiken
1
Stap 1: Open Filter Panel
- Ga naar Contacts lijst
- Klik op Filter icoon (trechter) rechtsboven
- Het filter panel schuift open aan de rechterkant
Je ziet nu alle beschikbare filter opties gegroepeerd per categorie.
2
Stap 2: Selecteer Filter Criteria
Beschikbare Filter Categorieën:
Basic Info:
- Name (contains, equals)
- Email (contains, equals)
- Phone (contains)
Status & Organization:
- Status (Active, Inactive, Won, Lost)
- Tags (select multiple)
- Owner (assigned agent)
Location:
- City (equals, contains)
- Country
- Address (contains)
- Coordinates (within radius)
Dates:
- Created date (before, after, between)
- Updated date (before, after, between)
- Last contact date
Custom Fields:
- Alle custom fields die je hebt aangemaakt
- Filter operators afhankelijk van field type
3
Stap 3: Filters Combineren (AND/OR Logic)
Tesoro ondersteunt geavanceerde filter logica:
AND Logic (standaard):
Contacten moeten aan ALLE criteria voldoen:
- Status = Active
- AND Tags contains 'VIP'
- AND City = 'Amsterdam'
Resultaat: Alleen actieve VIP contacten in Amsterdam
OR Logic:
Contacten voldoen aan ÉÉN VAN de criteria:
- Tags contains 'Hot Lead'
- OR Tags contains 'Warm Lead'
Resultaat: Alle hot of warm leads
Complexe Combinaties:
Groepeer filters voor complexe queries:
- (Status = Active AND City = 'Amsterdam')
- OR (Status = Active AND City = 'Rotterdam')
4
Stap 4: Sla je Zoekopdracht Op als Saved View
Veelgebruikte filters kun je opslaan voor later:
- Stel je filters in zoals gewenst
- Klik Save View onderaan het filter panel
- Geef je view een naam (bijv. 'Amsterdam VIP Clients')
- Klik Save
Je saved view verschijnt nu:
- In het snelmenu bovenaan de lijst
- Als één-klik filter optie
- Voor alle teamleden (als je wil)
Saved view beheren:
- Edit view: Wijzig filters en klik 'Update View'
- Rename view: Klik op het potlood icoon
- Delete view: Klik op het prullenbak icoon
- Set as default: Maak deze view je standaard weergave
Power User Tips
Veelgestelde Vragen
Kan ik zoeken op meerdere tags tegelijk?
Ja, in het filter panel kun je meerdere tags selecteren. Standaard werkt dit als OR (contacten met tag A OF tag B). Voor AND logic (contacten met tag A EN tag B), gebruik de advanced filter builder.
Worden saved views gedeeld met mijn team?
Je kunt kiezen. Bij het opslaan van een view kun je aangeven of deze 'Private' (alleen jij) of 'Shared' (hele team) is. Admins kunnen alle views zien en beheren.
search