Contact Management in Tesoro CRM Complete Beginner Tutorial
Leer stap-voor-stap hoe je contacten toevoegt, organiseert en beheert in Tesoro CRM. Van basis contact toevoegen tot geavanceerde organisatie technieken.
list Inhoudsopgave expand_more
Wat je leert in deze tutorial
Contact Management Overview
5-minuten overzicht van alle contact management functies in Tesoro CRM
Stap 1: Je eerste contact toevoegen
1
Open het Contact Menu
1. Ga naar het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm
2. Klik op "Contacten" (het icoon met twee personen)
3. Je ziet nu het contact overzicht met eventuele bestaande contacten
Tip: Je kunt ook de sneltoets Ctrl + C (Windows) of Cmd + C (Mac) gebruiken om direct naar contacten te gaan.
2
Klik op 'Nieuw Contact'
1. Zoek de blauwe knop "+ Nieuw Contact" rechtsboven in het scherm
2. Klik op deze knop om het contact formulier te openen
3. Het formulier opent in een popup venster of nieuwe pagina
Let op: Als je de knop niet ziet, controleer of je de juiste rechten hebt. Neem contact op met je systeem administrator als de knop ontbreekt.
3
Vul de Basis Informatie In
Verplichte velden (gemarkeerd met *):
- Voornaam*: De voornaam van je contact
- Achternaam*: De achternaam van je contact
- Email*: Het primaire emailadres
Optionele maar aanbevolen velden:
- Telefoonnummer: Mobiel of vast nummer
- Contact Type: Kies uit Koper, Verkoper, of Partner
- Bedrijf: Als het een zakelijk contact betreft
- Adres: Volledig adres voor bezichtigingen
Tip: Hoe meer informatie je invult, hoe beter Tesoro je kan helpen met automatische matching en suggesties.
4
Sla het Contact Op
1. Controleer of alle informatie correct is ingevuld
2. Klik op de "Opslaan" knop onderaan het formulier
3. Je ziet een bevestigingsmelding: "Contact succesvol toegevoegd"
4. Het nieuwe contact verschijnt nu in je contactenlijst
Verificatie: Zoek je nieuwe contact op in de lijst om te controleren of alles correct is opgeslagen.
Duplicaat preventie
Stap 2: Contact informatie bewerken
1
Contact Openen voor Bewerking
Methode 1: Via Contact Detail Pagina
- Klik op een contact in de lijst
- Contact details openen in nieuwe pagina
- Klik op "Bewerken" rechtsboven
Methode 2: Direct Bewerken (Quick Edit)
- Hover over een contact in de lijst
- Klik op het potlood icoon dat verschijnt
- Formulier opent direct voor bewerking
Tip: Quick Edit is sneller voor kleine aanpassingen, Detail Pagina is beter voor uitgebreide wijzigingen.
2
Wijzigingen Aanbrengen
Veelgemaakte wijzigingen:
- Contact informatie bijwerken: Nieuwe telefoon, email, adres
- Contact type aanpassen: Van prospect naar klant
- notities toevoegen: Belangrijke informatie over voorkeuren
- Tags aanpassen: Voor betere organisatie
Let op bij wijzigen:
- Email wijzigingen kunnen invloed hebben op automatische koppelingen
- Adres wijzigingen updaten ook locatie-gebaseerde matches
- Status wijzigingen kunnen workflow automations triggeren
Stap 3: Contacten organiseren met tags
1
Tags Toevoegen aan Contacten
Wat zijn tags? Labels die je kunt toekennen aan contacten voor organisatie en filtering
Hoe tags toevoegen:
- Open een contact voor bewerking
- Zoek het "Tags" veld (meestal onderaan het formulier)
- Type een nieuwe tag of kies uit bestaande tags
- Druk Enter om de tag toe te voegen
- Voeg meerdere tags toe door het proces te herhalen
Aanbevolen tag categorieën:
- Status: hot-lead, cold-lead, klant, oud-klant
- Interesse: koper, verkoper, huurder, verhuurder
- Locatie: amsterdam, utrecht, den-haag
- Budget: 0-200k, 200-400k, 400k+
2
Contacten Filteren op Tags
Tags gebruiken voor filtering:
- Ga naar je contacten overzicht
- Zoek de "Filter" optie bovenaan de lijst
- Klik op "Filter op Tags"
- Selecteer één of meerdere tags om te filteren
- De lijst toont nu alleen contacten met die tags
Geavanceerde filter opties:
- EN filtering: Contacten die ALLE geselecteerde tags hebben
- OF filtering: Contacten die MINIMAAL één van de tags hebben
- NIET filtering: Contacten die bepaalde tags NIET hebben
Tip: Combineer tag filtering met andere filters (locatie, datum, type) voor zeer specifieke lijsten.
Volgende stappen
Nu je de basis van contact management onder de knie hebt, kun je verder gaan met:
Gerelateerde Tutorials:
- Property Listing Aanmaken: Leer hoe je properties toevoegt en koppelt aan contacten
- Client Portal Setup: Geef klanten toegang tot hun persoonlijke portal
- Email Integratie: Koppel je email en automatiseer communicatie
- Rapportages: Genereer overzichten van je contact activiteiten
Geavanceerde Features om te Ontdekken:
- Bulk contact import via CSV
- Automatische tag toekenning op basis van gedrag
- Contact scoring en lead prioritering
- Geautomatiseerde follow-up sequences
Veelgestelde Vragen
Kan ik contacten importeren uit andere systemen?
Ja! Tesoro CRM ondersteunt CSV import. Ga naar Contacten → Import → Upload CSV. Zorg ervoor dat je CSV de juiste kolomnamen heeft (Voornaam, Achternaam, Email, etc.). Er is ook een template beschikbaar om te downloaden.
Hoe verwijder ik een contact?
Open het contact → Klik op de drie puntjes (⋯) rechtsboven → Kies 'Verwijderen' → Bevestig de actie. Let op: Verwijderde contacten kunnen niet hersteld worden. Overweeg in plaats daarvan een 'Inactief' tag toe te voegen.
Kunnen meerdere gebruikers hetzelfde contact bewerken?
Ja, maar Tesoro voorkomt conflicten door real-time sync. Als iemand anders het contact bewerkt, zie je een melding. Je laatste wijziging wordt opgeslagen, maar je krijgt de mogelijkheid om conflicterende wijzigingen te vergelijken.
search