Quick start gids 15 minuten naar je eerste deal

De situatie: Je ontvangt een email van Sarah Johnson. Ze zoekt een 2-bedroom apartment in Barcelona, budget €300K, wil dichtbij metro station.

Stap 1: Maak het contact aan

1. Klik rechtsboven op + Contact
2. Vul in:
   • First Name: Sarah
   • Last Name: Johnson
   • Email: [email protected]
   • Phone: +34 612 345 678
   • Type: Buyer
3. Klik Save

Resultaat: Sarah is nu in je database. Tijd om een deal te starten!

Stap 2: Start de deal

1. Klik in Sarah's contact pagina op Create Deal (of + Deal rechtsboven)
2. Vul in:
   • Deal Name: "Sarah Johnson - Barcelona Apartment"
   • Stage: "First Contact" (eerste fase)
   • Expected Value: €300,000
   • Expected Close Date: Over 2 maanden
3. Klik Save & Continue

Stap 3: Capture property requirements

In het deal detail scherm, ga naar Requirements tabblad:

• Property Type: Apartment
• Bedrooms: 2
• Bathrooms: 1-2
• Budget Min: €250K
• Budget Max: €350K
• Location: Barcelona (add specific neighborhoods if you know)
• Must-haves: Near metro, Modern kitchen

Klik Save Requirements

Stap 4: Laat AI de werk doen

1. In het deal detail, ga naar Properties tabblad
2. Klik de grote blauwe knop: AI Match Properties
3. Wacht 2-3 seconden terwijl AI je inventory scant

Wat je ziet:

Een lijst van matching properties, gesorteerd op match percentage:

• 92% match - 2bed apartment, €295K, Eixample, 50m from metro
• 87% match - 2bed apartment, €320K, Gracia, near metro
• 81% match - 2bed apartment, €285K, Poblenou, renovated

Stap 5: Selecteer top candidates

1. Klik checkbox bij de top 3-5 properties
2. Klik Add Selected to Deal
3. Properties worden toegevoegd aan de deal

Pro tip: Klik op een property om details te zien voordat je toevoegt. Check photo's, floor plans, description.

Stap 6: Email met property selection

1. Met de 3-5 properties geselecteerd, klik Send to Client
2. Kies email template: "Property Selection"
3. Preview de email - zie hoe properties er mooi uitzien met foto's en details
4. Pas de message aan (optioneel): "Hi Sarah, based on your requirements, here are my top picks..."
5. Klik Send Email

Wat Sarah ontvangt:

• Professionele email met jouw branding
• Mooie property cards met foto's
• Key details (prijs, bedrooms, locatie)
• Link naar Client Portal voor meer info
• Call-to-action: "Schedule a viewing"

Email tracking: Je ziet automatisch wanneer Sarah de email opent en op welke properties ze klikt!

Stap 7: Track progress met Kanban

1. Ga naar Deals in de sidebar
2. Je ziet het Kanban board met alle deal stages
3. Vind Sarah's deal in de "First Contact" kolom

Stap 8: Move to next stage

Als Sarah reageert "I love #2! Can we schedule viewing?", tijd om de deal te verplaatsen:

1. Sleep Sarah's deal card van "First Contact" naar "Viewing Scheduled"
2. Een modal opent: vul viewing datum/tijd in
3. Voeg een niete toe: "Sarah interested in Gracia apartment"
4. Klik Save & Move

Wat gebeurt er automatisch:

• Deal stage update wordt gelogd in timeline
• Viewing wordt toegevoegd aan je Calendar
• Sarah krijgt automatisch viewing confirmation email
• Je dashboard metrics updaten real-time

Fast forward: Na viewing en negotiation...

Sarah besluit de Gracia apartment te kopen voor €315K. Tijd om te sluiten!

Stap 9: Mark deal as Won

1. Open Sarah's deal
2. Update stage naar "Negotiation" → "Contract Sent" → "Signed"
3. In de "Signed" stage, klik Mark as Won
4. Vul in:
   • Final Price: €315,000
   • Close Date: Vandaag
   • Commission: Automatisch berekend
5. Klik Close Deal

Gefeliciteerd! Je hebt je eerste deal in Tesoro gesloten.

Wat er nu gebeurt:

• Deal verdwijnt van Kanban board (nu in "Won" archief)
• Property status update naar "Sold"
• Dashboard metrics tonen +1 deal, +€315K revenue
• Sarah krijgt automatisch "Thank you" email
• Je kunt een review vragen (Settings → Automations)