Navigatie basics vind snel wat je zoekt

Efficiënte navigatie is cruciaal voor productiviteit. Tesoro is ontworpen om je snel naar de juiste plek te brengen met minimale klikken. Deze gids laat je zien hoe je het systeem optimaal gebruikt.

De sidebar aan de linkerkant is je hoofdnavigatie. Hier vind je alle modules:

Hoofdmodules

• Dashboard - Je overzicht en controlecentrum
• Leads - Nieuwe prospects en opportunities
• Deals - Actieve sales pipeline met Kanban board
• Contacts - Alle personen in je netwerk
• Relations - Bedrijven en organisaties
• Properties - Je volledige property inventory
• Projects - Ontwikkelprojecten en nieuwbouw
• Activities - Tasks, calls, meetings, follow-ups
• Calendar - Agenda en planning

Settings & Tools

• Settings - Configuratie en instellingen (onderaan sidebar)
• Help - Kennisbank en support (? icoon)
• nietifications - Bell icoon rechtsboven
• User Menu - Profile foto rechtsboven

Sidebar Tips

• Klik op het hamburger menu om de sidebar in/uit te klappen (meer schermruimte)
• Hover over icons om labels te zien als sidebar is ingeklapt
• Actieve pagina is gemarkeerd met blauwe accentkleur
• Badge cijfers tonen aantal ongelezen items (bijv. nieuwe leads)

De global search is je krachtigste navigatie tool. Druk Cmd+K (Mac) of Ctrl+K (Windows) vanaf elke pagina.

Wat kun je zoeken?

• Contacten - Naam, email, telefoonnummer
• Properties - Adres, referentienummer, postcode
• Deals - Deal naam, contact naam, property adres
• Leads - Naam, email, telefoonnummer
• Companies - Bedrijfsnaam

Search Tips

• Partial matches werken - Type 'John Sm' vindt 'John Smith'
• Search by type - Type '@' voor email, '#' voor referentienummers
• Recent searches - Je laatste zoekopdrachten worden bewaard
• Keyboard navigation - Gebruik pijltjestoetsen om door resultaten te bladeren
• Quick preview - Hover over resultaat voor preview zonder te openen

Advanced Search

Klik op 'Advanced' in de search bar voor filters:

• Filter op module (alleen contacts, alleen properties, etc.)
• Filter op datum (created last week, updated today, etc.)
• Filter op status (active deals, sold properties, etc.)
• Filter op assigned to (mijn items, team items, etc.)

Het + icoon rechtsboven geeft toegang tot quick actions:

Create New Items

• New Contact - Voeg snel een contact toe
• New Lead - Creëer lead vanuit elk scherm
• New Deal - Start een nieuwe deal
• New Property - Voeg property toe
• New Task - Maak taak aan
• New Meeting - Plan een afspraak

Import Actions

• Import Contacts - CSV upload voor bulk contacts
• Import Properties - Bulk property import
• Sync MLS - Trigger manual MLS sync

Het quick actions menu past zich aan op basis van je rechten en de pagina waar je bent.

Bovenaan elke pagina zie je breadcrumbs die je pad tonen:

Dashboard / Deals / Jim Hendricks Deal / Properties

Klik op elk element om terug te gaan. Dit is vooral handig bij:

• Deal detail pages - Spring terug naar Kanban board
• Property detail pages - Terug naar properties list
• Contact detail pages - Terug naar contacts

Page Title & Actions

Direct onder breadcrumbs vind je:

• Page Title - Waar je nu bent
• Primary Actions - Belangrijkste acties voor deze pagina (Edit, Delete, etc.)
• View Options - Switch tussen list/grid/kanban views
• Filters - Filter de data op deze pagina