Dashboard overzicht begrijpen

Het Dashboard is het eerste wat je ziet wanneer je inlogt in Tesoro CRM. Het is ontworpen als jouw centrale controlecentrum - één plek waar je direct ziet wat er speelt in je business, waar je aandacht nodig is, en hoe je presteert.

Deze gids legt uit hoe je het dashboard kunt lezen, interpreteren en gebruiken om betere beslissingen te nemen.

Het dashboard bestaat uit verschillende secties die elk een specifiek doel dienen:

1. KPI Cards (Bovenaan)

De grote cijfers bovenaan tonen je belangrijkste metrics:

• Deals (This Month) - Aantal actieve deals deze maand met % verandering t.o.v. vorige periode
• New Leads - Nieuwe leads deze periode
• Avg Deal Value - Gemiddelde waarde van je deals
• Time on Market - Gemiddelde tijd dat properties op de markt staan

De groene/rode percentages laten zien of je beter of slechter presteert dan vorige maand.

2. Date Filter

Rechtsboven kun je de periode selecteren:

• Today
• This Week
• This Month
• This Quarter
• This Year
• All Time
• Custom Range (zelf datums kiezen)

Alle data op het dashboard past zich aan op basis van je selectie.

3. Alerts & nietifications

Belangrijke meldingen die je aandacht nodig hebben:

• Deals die lang in dezelfde fase staan
• Follow-ups die je gemist hebt
• Properties met verouderde informatie
• Nieuwe leads die nog niet zijn gekwalificeerd

4. Deal Pipeline Overview

Visuele weergave van je deals per fase met totale waarde. Klik op een fase om direct naar het Kanban board te gaan.

5. Recent Activity

Chronologische lijst van laatste activiteiten in je CRM:

• Nieuwe contacts toegevoegd
• Deals die van fase veranderen
• Emails verzonden/ontvangen
• Tasks voltooid
• Properties geüpdatet

6. Team Performance (voor managers)

Als je een team beheert, zie je hier:

• Performance per teamlid
• Aantal deals per persoon
• Conversion rates
• Activity levels

Je kunt het dashboard aanpassen aan jouw werkstijl:

Widgets toevoegen/verwijderen

Klik rechtsboven op het tandwiel icoon om te kiezen welke secties je wilt zien. Verberg widgets die je niet gebruikt om focus te behouden.

Layout aanpassen

Sleep widgets om ze te herordenen. Zet de meest belangrijke metrics bovenaan waar je ze direct ziet.

Default periode instellen

In Settings kun je de default time range instellen. Veel gebruikers kiezen 'This Month' omdat dat de meest relevante periode is voor dagelijkse werk.

nietificaties configureren

Bepaal welke alerts je wilt zien:

• Deals zonder activity > X dagen
• Leads niet gekwalificeerd > Y dagen
• Properties zonder updates > Z weken

Ga naar Settings → nietifications om deze in te stellen.

Het dashboard is niet alleen een overzicht - je kunt er ook direct acties mee uitvoeren:

+ Buttons

Rechtsboven vind je snelkoppelingen:

• + Contact - Voeg direct een nieuwe contact toe
• + Lead - Creëer een nieuwe lead
• + Deal - Start een nieuwe deal
• + Property - Voeg een property toe
• + Task - Maak een taak aan

Klikbare KPI's

Elke KPI card is klikbaar en brengt je naar de relevante module:

• Klik Deals → Deal Kanban board
• Klik New Leads → Leads module gefilterd op 'New'
• Klik Time on Market → Properties gesorteerd op leeftijd

Alert Actions

Bij elke alert kun je direct actie ondernemen:

• View Deal - Open de deal details
• Mark as Read - Verberg de alert
• Snooze - Herinner me later

Search Bar

Bovenaan het dashboard vind je de global search. Type een naam, adres of referentienummer en spring direct naar het juiste record.