search ESC
search

Begin met typen om te zoeken...

Zoek naar features, prijzen, documentatie, blog posts...

Powered by Cloudflare AI
↑↓ Navigeren ↵ Selecteren ESC Sluiten
Contactbeheer beginner schedule 8 min

Contactbeheer Complete Gids voor Tesoro CRM

Leer alles over contactbeheer in Tesoro CRM - van het toevoegen van contacten tot geavanceerde organisatie en communicatie.

list Inhoudsopgave expand_more

Waarom contactbeheer belangrijk is

Contacttypes in Tesoro

Tesoro ondersteunt verschillende contacttypes voor flexibele organisatie:

Leads

Potentiële klanten die interesse hebben getoond maar nog niet gekwalificeerd zijn. Leads hebben extra velden zoals:

  • Lead status (Prospect, Qualified, Negotiating, Won, Lost)
  • Lead bron (Website, Referral, MLS, Marketing)
  • Woning voorkeuren (type, locatie, budget)
  • Urgentie niveau

Contacts

Alle personen in je database - kopers, verkopers, klanten, agenten. Dit is je hoofddatabase met volledige informatie:

  • Persoonlijke details (naam, email, telefoon, adres)
  • Communicatie voorkeuren
  • Activiteiten geschiedenis
  • Gekoppelde deals en woningen

Relations

Zakelijke partners zoals ontwikkelaars, makelaars, banken, leveranciers. Relations hebben specifieke velden voor:

  • Bedrijfsinformatie
  • Betalingsvoorwaarden
  • Meerdere contactpersonen
  • Portaal toegang

Belangrijkste velden uitgelegd

Tesoro CRM biedt 30+ velden voor complete contactinformatie:

Basis Informatie

  • First name / Last name: Naam van het contact
  • Salutation: Aanhef (Mr., Mrs., Dr., etc.)
  • Email: Primair emailadres (verplicht voor portaal toegang)
  • Phone: Telefoonnummer (internationaal formaat ondersteund)

Locatie & Adres

  • Address: Volledig adres met Mapbox geocoding
  • Coordinates: Automatisch berekende GPS coördinaten
  • City / Country: Stad en land informatie

Zakelijke Informatie

  • Role: Functie of rol (Agent, Manager, Buyer, etc.)
  • Commission %: Commissie percentage voor makelaars
  • Website URL: Persoonlijke of bedrijfswebsite

Organisatie & Status

  • Status: Active, Inactive, Lost, Won
  • Tags/Hashtags: Vrij te gebruiken labels voor organisatie
  • Preferred communication: Email, Phone, WhatsApp, SMS

Portaal Toegang

  • Portal user: Converteren naar portaal gebruiker
  • Portal access: Toegangsniveau tot klantportaal

Best Practices

Gerelateerde artikelen

groups Contactbeheer

Contacten Toevoegen: Stap-voor-Stap Tutorial

Leer hoe je snel en efficiënt nieuwe contacten toevoegt aan je Tesoro CRM database met deze complete handleiding.

schedule 6 min
groups Contactbeheer

Contacttypen Uitgelegd: Leads, Contacts en Relations

Begrijp het verschil tussen Leads, Contacts en Relations in Tesoro CRM en wanneer je elk type moet gebruiken.

schedule 7 min
groups Contactbeheer

Contacten Organiseren met Tags en Hashtags

Leer hoe je tags en hashtags gebruikt om je contacten effectief te organiseren, segmenteren en terug te vinden.

schedule 5 min
groups Contactbeheer

Geavanceerd Zoeken en Filteren van Contacten

Leer hoe je de krachtige zoek- en filterfuncties van Tesoro CRM gebruikt om exact de contacten te vinden die je nodig hebt.

schedule 7 min

Veelgestelde Vragen

chevron_right Hoeveel contacten kan ik opslaan in Tesoro?
Er is geen hard limiet op het aantal contacten. De database is gebouwd om duizenden contacten efficiënt te beheren zonder performance problemen.
chevron_right Kan ik contacten importeren vanuit Excel of CSV?
Ja, Tesoro ondersteunt bulk import van contacten via CSV en Excel bestanden. Je kunt velden mappen en duplicaten detecteren tijdens het importproces.
chevron_right Wat is het verschil tussen Contacts en Leads?
Leads zijn ongekwalificeerde prospects met specifieke woning voorkeuren. Contacts zijn je volledige database met alle personen (kopers, verkopers, klanten). Je kunt een Lead converteren naar een Contact wanneer deze gekwalificeerd is.
search