Contacten Organiseren met Tags en Hashtags
Leer hoe je tags en hashtags gebruikt om je contacten effectief te organiseren, segmenteren en terug te vinden.
list Inhoudsopgave expand_more
Waarom Tags Gebruiken?
Tags zijn flexibele labels die je aan contacten kunt toekennen voor snelle organisatie en filtering. In tegenstelling tot vaste velden zoals 'Status' of 'Role', kun je met tags je eigen categorieën maken.
Voordelen van Tags
- Flexible categorisatie: Maak je eigen organisatiesysteem
- Meerdere tags per contact: Een contact kan 'VIP', 'Hot Lead' én 'Luxury Buyer' zijn
- Snelle filtering: Klik op een tag om alle contacten met die tag te zien
- Bulk operaties: Voer acties uit op alle contacten met een specifieke tag
- Visuele organisatie: Tags hebben kleuren voor snelle herkenning
Tag vs Status vs Custom Field
- Status: Vaste keuzes (Active, Inactive, Won, Lost)
- Custom Field: Gestructureerde data met vaste types
- Tags: Vrije labels, meerdere mogelijk, eenvoudig te wijzigen
Tags Toevoegen aan Contacten
1
Methode 1: Direct in Contact Formulier
- Open een contact (of maak een nieuw contact aan)
- Scroll naar het Tags veld
- Begin te typen - je ziet suggesties van bestaande tags
- Kies een bestaande tag OF druk Enter om een nieuwe tag aan te maken
- Voeg meerdere tags toe door blijven typen
- Klik Save
Tip: Tags worden automatisch opgeslagen in het systeem zodra je ze aanmaakt.
2
Methode 2: Bulk Tags Toevoegen
Voeg dezelfde tag toe aan meerdere contacten tegelijk:
- Ga naar de Contacts lijst
- Selecteer meerdere contacten (checkboxes)
- Klik op Bulk Actions
- Kies Add Tags
- Typ de tag naam
- Klik Apply
Alle geselecteerde contacten krijgen nu deze tag toegewezen.
3
Methode 3: Tags Beheren in Settings
Creëer en beheer tags centraal:
- Ga naar Settings (tandwiel icoon)
- Kies Tags
- Klik + Create Tag
- Vul in: Tag naam, kleur, beschrijving
- Klik Save
Voordelen van centraal tags beheren:
- Consistente naming conventions
- Kleuren toekennen voor visuele organisatie
- Beschrijvingen toevoegen voor teamleden
- Inactieve tags archiveren
- Tag gebruik statistieken zien
Voorbeeld Tag Systemen
Filteren op Tags
Tags zijn krachtig voor filtering en segmentatie:
Filter Opties
- Klik op tag badge: In de contactenlijst, klik op een tag om alle contacten met die tag te zien
- Gebruik advanced filters: Ga naar Contacts > Filters > Tags en selecteer één of meerdere tags
- Combineer filters: Gebruik tags in combinatie met status, location, of andere filters
Saved Views met Tags
Maak saved views voor veelgebruikte tag combinaties:
- 'Hot Leads VIP' (tags: Hot Lead + VIP Client)
- 'Luxury Beach Buyers' (tags: Luxury Buyer + Beach Property)
- 'Follow-up This Week' (tags: Needs Follow-up)
Saved views verschijnen in het snelmenu voor instant access.
Veelgestelde Vragen
Wat is het verschil tussen tags en hashtags in Tesoro?
In Tesoro zijn 'tags' en 'hashtags' hetzelfde - beide termen verwijzen naar dezelfde functionaliteit. Je kunt ze gebruiken met of zonder # symbool.
Kan ik een tag hernoemen zonder data te verliezen?
Ja, ga naar Settings > Tags, selecteer de tag en klik Edit. Wijzig de naam en alle contacten met deze tag blijven de nieuwe naam automatisch gebruiken.
search