Contacten Toevoegen Stap-voor-Stap Tutorial

Navigeer naar de Contacts module:

• Klik op Contacts in het linker navigatiemenu
• Je ziet nu je contactenlijst (of een lege lijst als je net begint)
• Klik op de blauwe + Create Contact knop rechtsboven

Het contact formulier opent zich als modal overlay met alle beschikbare velden.

Verplichte velden (minimaal vereist):

• First name: Voornaam van het contact
• Last name: Achternaam van het contact
• Email: Primair emailadres (belangrijk voor communicatie)

Aanbevolen velden:

• Phone: Telefoonnummer (met landcode, bijv. +31 6 12345678)
• Salutation: Aanhef (Mr., Mrs., Dr., Prof.)
• Role: Functie (Buyer, Seller, Agent, Investor, etc.)

Tip: Hoe meer informatie je invult, hoe beter je dit contact later kunt terugvinden en segmenteren.

Vul het adres in voor betere organisatie en mapping:

• Address: Volledig adres (straat + nummer)
• City: Stad
• Postal code: Postcode
• Country: Land

Mapbox Geocoding:

Tesoro gebruikt Mapbox om automatisch GPS coördinaten te berekenen. Dit is handig voor:

• Contacten op een kaart weergeven
• Dichtstbijzijnde woningen suggereren
• Locatie-gebaseerde filters

Je ziet de coördinaten verschijnen zodra je een volledig adres invult.

Organiseer je contact voor eenvoudig terugvinden:

• Status: Kies uit Active, Inactive, Lost, Won
• Tags/Hashtags: Voeg labels toe zoals 'VIP', 'Hot Lead', 'Follow-up'
• Preferred communication: Email, Phone, WhatsApp of SMS

Tag Tips:

• Gebruik tags voor segmentatie (bijv. 'Luxury Buyer', 'First-time Buyer')
• Tags zijn vrij te kiezen - maak je eigen systeem
• Je kunt meerdere tags per contact gebruiken
• Tags zijn doorzoekbaar en filterbaar

Finaliseer je contact:

1. Controleer of alle verplichte velden zijn ingevuld
2. Klik op Save Contact onderaan het formulier
3. Je contact wordt opgeslagen en verschijnt in je contactenlijst

Direct na het opslaan kun je:

• Het contact koppelen aan een deal (Create Deal)
• Een woning toewijzen (Link Property)
• Een taak toevoegen (Add Task)
• Een nietitie schrijven (Add niete)
• Een email sturen (Send Email)

Je contact krijgt automatisch een uniek ID en wordt toegevoegd aan je database.