Kanban board guide visueel deal management
Leer hoe je de drag-and-drop Kanban board gebruikt voor intuïtief deal management, snelle status updates, en team visibility.
list Inhoudsopgave expand_more
De Kanban board view is een visuele, intuïtieve manier om je deal pipeline te managen. Met drag-and-drop functionaliteit kun je snel deals verplaatsen tussen stages, team workload overzien, en bottlenecks identificeren.
Deze guide toont je hoe je maximaal profiteert van de Kanban interface voor efficient deal management.
Werken met de Kanban board
1
1. Kanban view openen
Navigeer naar Deals in het hoofdmenu. De Kanban view is de default view die direct toont.
View layout:
- Columns: Elke column representeert een pipeline stage
- Cards: Elke card is een individual deal
- Headers: Column headers tonen stage name en deal count
- Colors: Optional color coding per deal priority of type
2
2. Deal cards lezen
Elke deal card toont belangrijke informatie at-a-glance:
- Deal name: Title van de deal
- Contact name: Primary buyer/seller
- Deal value: Expected transaction value
- Property count: Aantal linked properties
- Owner avatar: Assigned agent
- Closing date: Expected closing date (indien set)
- Days in stage: Hoe lang deal in current stage is
3
3. Drag-and-drop deals
Move deals tussen stages met intuïtieve drag-and-drop:
To move a deal:
- Click en hold op deal card
- Drag card naar nieuwe stage column
- Drop card in target column
- System updates deal status automatically
- Team receives real-time nietification
Visual feedback:
- Card highlights tijdens drag
- Drop zone indicators in columns
- Smooth animation tijdens move
- Toast nietification bij successful update
4
4. Card ordering binnen columns
Binnen elke column kun je deals ook reorderen om priority te indiceren:
- Drag deals up/down binnen same column
- Top position = highest priority
- System remembers je preferred ordering
- Ordering is per-user (teamlids zien hun eigen order)
Sorting options:
- Manual: Jouw custom drag-drop order
- By value: Highest value deals first
- By date: Oldest/newest deals first
- By closing date: Soonest closing first
5
5. Filtering en searching
Filter de Kanban view om focused te blijven:
Filter options:
- By owner: Show alleen jouw deals of specific teamlid
- By value range: Filter op deal value (€50K-€100K, etc.)
- By closing date: Deals closing binnen specific timeframe
- By property type: Filter op linked property types
Search functionality:
- Search by deal name, contact name, property reference
- Real-time filtering als je typt
- Highlighted matches in cards
6
6. Quick actions van cards
Elke deal card heeft quick action buttons voor common tasks:
- View details: Click card om full deal view te openen
- Edit: Quick edit icon voor fast updates
- Add niete: Direct niete toevoegen zonder full view
- Schedule viewing: Quick meeting scheduling
- Send email: Direct email naar contact
- More actions: Menu met additional options
Hover actions:
- Hover over card voor quick preview
- See recent activities
- View linked properties
- See teamlids
Pro tips voor Kanban efficiency
Veelgestelde Vragen
Wat gebeurt er als ik per ongeluk een deal move?
Je kunt de deal direct terug draggen naar de vorige stage. Het systeem tracked alle status changes in de activity log, dus je kunt altijd zien wat er gebeurd is en wanneer. Voor extra zekerheid kun je ook de undo functie gebruiken direct na de move.
Kan ik custom columns toevoegen?
Ja! Je kunt custom pipeline stages toevoegen via Settings > Pipeline Configuration. Nieuwe stages verschijnen automatisch als columns in de Kanban view. Je kunt ook stages hernoemen, reorderen, en business rules instellen per stage.
search