Gestión de deals
Pipeline, oportunidades y conversión
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Guía Completa del Pipeline de Deals - 9 Etapas hacia el Éxito
Domina el sistema avanzado de pipeline de deals de Tesoro CRM con 7 tipos de enum, colaboración en tiempo real, y coincidencia de propiedades impulsada por IA para máxima conversión.
Creando deals y vinculando contactos y propiedades
Guía paso a paso para crear nuevos deals, vincular contactos y propiedades, y configurar parámetros del deal para un seguimiento óptimo.
Actividades de deals y seguimiento de línea de tiempo
Aprende cómo rastrear todas las actividades de deals, agregar nietas y mantener una línea de tiempo completa para mejor gestión de clientes.
Automatización y flujos de trabajo de deals
Aprende cómo automatizar tareas repetitivas, configurar activadores de flujo de trabajo y maximizar eficiencia con las características de automatización de Tesoro.
Mejores prácticas para gestión efectiva de deals
Estrategias probadas y consejos para máxima conversión de deals, gestión eficiente del pipeline y éxito sostenido en ventas.
Pronóstico de ingresos y valor del pipeline
Aprende cómo crear pronósticos precisos de ingresos, calcular valor del pipeline y usar datos para mejor planificación empresarial.
Guía de tablero Kanban: gestión visual de deals
Aprende cómo usar el tablero Kanban de arrastrar y soltar para gestión intuitiva de deals, actualizaciones rápidas de estado y visibilidad del equipo.
Visión general completa del pipeline de deals
Aprende cómo usar el potente sistema de pipeline de deals de Tesoro CRM para gestionar tu proceso de ventas desde el lead hasta el cierre con coincidencia impulsada por IA y colaboración en tiempo real.
Reportes de deals y métricas clave
Aprende qué métricas de deals importan, cómo generar reportes y cómo usar datos para mejores decisiones empresariales.
Etapas de deals explicadas: cuándo mover deals
Aprende todas las etapas del pipeline de deals, los criterios para cada etapa y cuándo mover deals para un seguimiento óptimo de conversión.
Colaboración en equipo para deals
Aprende cómo asignar miembros del equipo a deals, gestionar propiedad compartida y habilitar colaboración efectiva para mejores resultados.
Seguimiento de valor y comisión de deals
Aprende cómo rastrear valores de deals, calcular comisiones y hacer pronósticos precisos de ingresos para mejor planificación empresarial.
Análisis de deals ganados y perdidos
Aprende cómo marcar correctamente deals como ganados o perdidos, rastrear razones de pérdida y usar insights para mejora de procesos.
Vincular Contactos: Gestionar Relaciones y Conexiones
Aprende cómo vincular contactos a deals, propiedades, proyectos y otros contactos para una visión completa.
Optimización de conversión de lead-a-deal
Estrategias avanzadas para mejorar dramáticamente tu tasa de conversión y convertir más leads en deals cerrados.
Seguimiento de conversión de lead a negocio
Analiza las tasas de conversión de tu embudo de ventas para identificar cuellos de botella y mejorar tu porcentaje general de cierre.
Optimizar tu pipeline para máxima conversión
Estrategias avanzadas para analizar tu pipeline de deals, identificar cuellos de botella y mejorar dramáticamente las tasas de conversión.
Personalizar canal de acuerdos y fases
Configure su canal de ventas con fases personalizadas que se alinean perfectamente con su proceso inmobiliario, desde el primer contacto hasta la finalización exitosa.
Integración de Idealista: sincronización automática de propiedades
Sincroniza tus propiedades automáticamente con Idealista mediante feed XML. Configura en minutos y publica directamente al portal inmobiliario más grande de España.
Guía de inicio rápido: 15 minutos hasta tu primer deal
Un tutorial práctico que te guía por el flujo de trabajo completo en 15 minutos: desde contacto hasta deal cerrado.